华润水泥(01313)低开高走显著造好,一度见急速抽升2.95%至5.59港元,现仍涨2.76%至5.58港元,暂成交440万股。摩根士丹利发表研究,维持该股增持评级,并将其目标价从5.20港元上调至6.30港元(潜在升幅13%),以反映之前上调了2010财年-2012财年每股收益预期,因为价格前景向好。
大摩指出,华润水泥当前的每吨毛利达到130港元-140港元,高于该行之前对2010年下半年预测的110港元,料未来几周价格还会进一步上涨;华润水泥预计,广州因亚运会即将召开而暂停建设活动对公司没有影响,因为该地区并不是公司的主要市场。华润水泥现价相当于2011年市盈率11倍,较同业及摩根士丹利资本国际中国指数折让15%。
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